O mercado já mudou. A operação da maioria dos escritórios, ainda não.
Um guia para líderes que querem entender o que está acontecendo (e o que fazer na segunda-feira de manhã).
14 capítulos sobre a transição do modelo transacional para o modelo consultivo: o que muda no cliente, no time, na receita e na rotina de quem lidera um escritório.
Seu escritório pode até acreditar em planejamento. Mas isso não é suficiente.
dos escritórios podem até afirmar ter metodologia de planejamento estruturada
dos escritórios consegue entregar de forma realmente replicável e escalável
A intenção existe. O que falta é uma operação que sustente essa intenção quando o escritório cresce.
14 capítulos. Nenhum de motivação.
Parte 1 — Da segunda para a terceira onda
- →O que definiu cada onda do mercado de investimentos no Brasil
- →Por que a comissão deixou de ser o centro da relação
- →O novo comportamento do cliente (e o papel da IA nisso)
- →Como a regulação empurra o planejamento para o centro
- →O que muda na estrutura do escritório
Parte 2 — Planejamento como faturamento
- →Planejamento como linha de receita, não como cortesia
- →Precificação: fee, retainer e modelos híbridos
- →Como padronizar entrega sem engessar o assessor
- →Indicadores que mostram se o modelo está de pé
- →O roteiro dos primeiros 90 dias
O cliente já conversou com uma IA antes de entrar na reunião com você.
Ele chega informado, comparando custos e questionando recomendação. O diferencial deixou de ser o acesso ao produto e passou a ser a clareza do plano.
O cliente não quer mais um produto. Ele quer um plano.
Referências que já mostram este caminho
da remuneração já é fee-based nos EUA
CERULLI ASSOCIATES, 2025
crescimento no número de consultorias de investimento entre 2019 e 2024
Anbima
clientes em planejamento ativo na W1
Melhor assessoria XP 2026
Não é uma tendência ou projeção do futuro. Este movimento já chegou no Brasil, com escritórios já reorganizando receita e entrega em torno do planejamento.
Para líderes que precisam de mapa, não de discurso.
Líderes e sócios de escritórios financeiros
Heads de assessoria, consultoria e planejamento
Operações em transição para o modelo consultivo
O guia é gratuito. O atraso, não.
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Depois do e-book, se quiser conversar sobre como estruturar isso na operação do seu escritório, a Dashplan está aqui.