Cross-sell que mostra valor e aumenta sua receita
O curso onde você aprende o método que transforma cada reunião em oportunidade de negócio — dentro da sua realidade de trabalho.
Curso + acesso Dashplan* + Fast Track PRO360 = de R$ 1.917 por até 6x de R$ 99,83 (ou R$ 599 à vista)
*Confira condiçõesO que fica na mesa em cada reunião.
O tempo aperta, o foco vai para carteira e rentabilidade e as oportunidades ficam para depois.
O resultado é previsível: o cliente compara taxas, o share of wallet estagna e a receita depende de captação nova todo mês.
Não é falta de conhecimento. É falta de método.
O curso que ensina o método.
6 aulas práticas que cobrem a jornada completa: do diagnóstico ao cross-sell estruturado, com o Plano A (crescimento patrimonial) e Plano B (proteção financeira) como roteiro de reunião. Mais 3 role plays com situações reais para você sair treinado, não só informado. O curso vem acompanhado de acesso ao Dashplan e ao Fast Track PRO360, para aplicar o método e viver, na prática, como o profissional moderno integra tecnologia e relacionamento.
O que você aprende
Valor percebido sem depender de rentabilidade
O cliente enxerga o que ganha ao trabalhar com você e para de comparar por taxa.
Cross-sell estruturado e natural
Seguros, previdência, câmbio, consórcio e financiamento na mesma conversa. Sem forçar. Sem improvisar.
Diagnóstico 360° em minutos
Plano A e Plano B como roteiro de reunião: clareza para o cliente, direção para você.
Recomendações com dados
Simulações que aumentam confiança, reduzem objeção e aceleram decisão.
Role plays com situações reais
Prática com cenários do dia a dia para você sair da aula pronto para aplicar.
Mais receita nas mesmas reuniões
Sem precisar de mais clientes. Só de um método melhor para explorar o que já está na sua carteira.
Aprenda com quem vive o mercado na prática
Robson Henriques, CFP®
Planejador Financeiro desde 2016, atendeu diretamente centenas de famílias. Instrutor e Coordenador Técnico da equipe de Planejadores da Serafin, formou milhares de profissionais. Professor do módulo Técnico e de Metodologia da Formação de Planejadores do Grupo Primo, professor convidado no MBA Wealth Advisor e coautor do livro "Adeus, Dívidas". Criador do curso Lado a Lado com suas Finanças.
- CFP® — Certified Financial Planner
- MBA em Business Intelligence — FIAP
- Bacharelado em Engenharia da Computação — UNIP
- Certificado em Perfis Comportamentais — Serafin/GFAI
- Psicofinanceiro e Terapeuta Financeiro — IPPLA
- Formado em Finanças Comportamentais
- Certificado em Educação Financeira — BM&FBovespa
Guilherme Berman
Head Comercial na Serafin, responsável pela implementação da metodologia de Financial Planning em escritórios de agentes autônomos, consultorias, Wealth e corretoras de seguro. Mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, atendeu centenas de famílias e treinou e mentorou milhares de profissionais.
- 25+ anos de experiência no mercado financeiro
- Especialista em implementação de Financial Planning
- Atuação em escritórios AAI, consultorias e Wealth
- Mentor de milhares de profissionais do setor
Teoria que vem da prática. Role plays que simulam o que você vai viver amanhã na reunião.
O roteiro que transforma reunião em receita.
Plano A — Crescimento
Diagnóstico de investimentos, metas e estratégias para o cliente enxergar direção e concentrar patrimônio com você.
Plano B — Proteção
Seguros, previdência e blindagem patrimonial de forma natural e no momento certo da conversa.
Combinados, os dois planos criam o contexto para todas as oportunidades de cross-sell.
Dois assessores. Mesma carteira. Resultados opostos.
A diferença não é tempo. É método.
Curso de Planejamento Financeiro para Assessores de Investimentos
6 aulas práticas + 3 role plays com simulações reais — R$ 599
🎁 Bônus inclusos
Acesso Dashplan* + Fast Track PRO360 — R$ 1.318
Tudo com 12 meses de acesso. *Confira condições
Ao invés de R$ 1.917
Você paga
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Bônus inclusos no curso
Acesso à plataforma Dashplan
1 acesso profissional + 1 usuário para suas próprias finanças + 2 contas Open Finance · 12 meses.
Para você aplicar o que aprendeu e experimentar como é trabalhar com tecnologia como motor do relacionamento.
9 aulas: Comercial & Metodologia
Selecionadas do Fast Track PRO360.
Como estruturar sua abordagem comercial, conduzir diagnósticos e apresentar recomendações com clareza.
10 aulas: Comportamental
Selecionadas do Fast Track PRO360.
Entenda os perfis dos seus clientes e adapte sua comunicação para gerar mais confiança e fechar mais.
A receita que você quer já está na sua carteira.
O que falta é o método para acessá-la.
Perguntas frequentes
Ainda tem dúvida?
Falar com a gente no WhatsAppCurso + acesso Dashplan* + Fast Track PRO360
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