Você está perdendo dinheiro em reuniões que já estão na sua agenda
O novo "Curso de Planejamento Financeiro para Assessores de Investimentos" chegou para mudar isso.
Diagnóstico completo, cross-sell estruturado e recomendações com dados. Nos minutos que você já tem com o cliente.
O que fica na mesa em cada reunião.
Em cada reunião, dezenas de oportunidades de cross-sell passam despercebidas. O tempo aperta, o foco vai para a carteira e a rentabilidade, e o resto fica para depois.
O resultado é previsível: o cliente compara taxas com o concorrente, o share of wallet estagnou e a receita depende de captação nova todo mês.
Não é falta de conhecimento. É falta de método.
Curso de Planejamento Financeiro para Assessores de Investimentos
Conteúdo prático focado no assessor independente, ensinando como identificar rapidamente e acessar oportunidades em cada reunião com o cliente (dentro do tempo que você já tem).
O que você aprende no curso
Mostre o valor do seu serviço rapidamente
Sem depender só de rentabilidade, o cliente enxerga o que ganha ao trabalhar com você.
Cross-sell estruturado
Seguros, previdência, câmbio, consórcio e financiamento na mesma conversa.
Diagnóstico rápido com tecnologia
Use o Plano A (crescimento patrimonial) e B (proteção financeira) como roteiro de reunião e entregue clareza em minutos.
Recomendações com dados
Simulações que aumentam confiança e reduzem objeção.
Role plays com situações reais
Prática com cenários do dia a dia do assessor.
Mais resultado no tempo que você já tem
Sem precisar de mais reuniões, apenas de um método melhor para os minutos que você já tem com o cliente.
Aprenda com quem vive o mercado na prática
Robson Henriques, CFP®
Planejador Financeiro desde 2016, atendeu diretamente centenas de famílias. Instrutor e Coordenador Técnico da equipe de Planejadores da Serafin, formou milhares de profissionais. Professor do módulo Técnico e de Metodologia da Formação de Planejadores do Grupo Primo, professor convidado no MBA Wealth Advisor e coautor do livro "Adeus, Dívidas". Criador do curso Lado a Lado com suas Finanças.
- CFP® — Certified Financial Planner
- MBA em Business Intelligence — FIAP
- Bacharelado em Engenharia da Computação — UNIP
- Certificado em Perfis Comportamentais — Serafin/GFAI
- Psicofinanceiro e Terapeuta Financeiro — IPPLA
- Formado em Finanças Comportamentais
- Certificado em Educação Financeira — BM&FBovespa
Guilherme Berman
Head Comercial na Serafin, responsável pela implementação da metodologia de Financial Planning em escritórios de agentes autônomos, consultorias, Wealth e corretoras de seguro. Mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, atendeu centenas de famílias e treinou e mentorou milhares de profissionais.
- 25+ anos de experiência no mercado financeiro
- Especialista em implementação de Financial Planning
- Atuação em escritórios AAI, consultorias e Wealth
- Mentor de milhares de profissionais do setor
Teoria que vem da prática. Role plays que simulam o que você vai viver amanhã na reunião.
Plano A + Plano B. O roteiro que muda a reunião.
Plano A — Crescimento
Diagnóstico de investimentos, metas e estratégias para o cliente enxergar direção e progresso.
Plano B — Proteção
Seguros, previdência e blindagem patrimonial de forma natural e no momento certo da conversa.
Combinados, os dois planos criam o contexto para acessar todas as oportunidades de cross-sell sem perder tempo.
Dois assessores. Mesma carteira. Resultados opostos.
A diferença não é tempo. É método.
Curso de Planejamento Financeiro para Assessores de Investimentos
- 6 aulas práticas
- 3 role plays com simulações reais
- 12 meses de acesso
- +Bônus exclusivo
1º lote encerra em 28/07 · Após essa data, o valor passa para R$ 419.
Bônus inclusos no curso
Acesso à plataforma Dashplan
1 acesso profissional + 1 usuário para suas próprias finanças + 2 contas Open Finance · 12 meses
Use o Dashplan para colocar o curso em prática, aplicando os diagnósticos, simulando cenários e estruturando o Plano A e B com seus próprios dados.
Fast Track Formação PRO360
Comercial & Metodologia — 9 aulas selecionadas
Como estruturar sua abordagem comercial, conduzir diagnósticos e apresentar recomendações com clareza.
Fast Track Formação PRO360
Comportamental — 10 aulas selecionadas
Entenda os perfis comportamentais dos seus clientes e adapte sua comunicação para gerar mais confiança, reduzir resistência e fechar mais.
O cliente certo já está na sua carteira.
A receita também.
O que falta é o caminho mais eficiente pra chegar lá.
40% OFF — só até 28/07.
Perguntas frequentes
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